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煤炭機械板塊大幅下跌源于對煤炭價格下跌的過度悲觀
    近期煤炭機械板塊下跌是對近期煤炭價格下跌的悲觀反應。近期,煤炭機械板塊大幅下跌,其中鄭煤機(加入自選股,參加模擬炒股)近一個月下跌幅度為8.7%、山東礦機(加入自選股,參加模擬炒股)近一個月下跌幅度為11.3%、林州重機近一個月下跌幅度為7.6%,均超過同期滬深300指數下跌幅度(4.5%),近期,煤炭價格呈現下滑趨勢,同時煤炭庫存處于歷史高位,煤炭機械板塊個股走弱正是對煤炭價格下跌、庫存較高等因素的悲觀反應。

  中長期來看,煤炭機械行業前景可期。近期煤炭開采行業固定資產投資數據表明,5月份全國煤炭開采行業固定資產投資增收出現了下滑(由4月份的23.4%下滑到5月份的16.7%),我們分析認為這是由于煤炭價格下滑、庫存高企等因素使得煤炭企業的投資熱情受到影響,但我們認為中長期來看,隨著煤礦整合推進及經濟復蘇,我國煤炭行業固定資產投資增速提升是大概率事件,煤炭行業固定資產投資增速提升將帶來煤炭機械行業的景氣度提升。

  煤炭價格企穩及政策推動是行業的重要催化劑。隨著我國宏觀刺激政策的不斷實施,煤炭價格有望企穩回升,這對煤炭機械板塊形成利好。同時,隨著我國對煤炭安全生產程度的日益提高,煤炭安全生產將受到政府更加重視;在諸多措施中,我們認為機械化采掘是減少事故發生的根本措施,因而政府仍將有望積極推動機械化采掘,這對煤炭機械板塊形成利好。

  投資策略與建議:

  v根據WIND統計,目前煤炭機械板塊估值為11.7倍(2012年估值),處于歷史低位。我們認為隨著我國宏觀經濟的企穩回升,煤炭機械板塊將呈現出較高的彈性,建議關注板塊相關個股:鄭煤機(601717,增持)、山東礦機(002526,增持)、林州重機(002535,未評級)

  風險提示

  宏觀經濟下滑風險

  原材料價格上漲風險


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